摘要：為了評估中國政府不同時期稀土出口政策的效應，通過采用多元回歸分析法和BP神經(jīng)網(wǎng)絡算法，以美國和日本兩個主要市場為例，對不同政策時期中國稀土產(chǎn)品的國際市場勢力及其價格靈敏度進行了實證分析。結果顯示：隨著中國稀土出口限制政策的實施，其稀土產(chǎn)品的國際市場勢力和靈敏度水平得到顯著提升，顯現(xiàn)了中國政府稀土產(chǎn)品出口政策的正效應;不同政策時期和不同國家之間中國稀土產(chǎn)品市場勢力和靈敏度存在顯著差異，驗證了中國政府限制稀土產(chǎn)品出口政策的有效性。最后基于這些研究結論，提出了有關進一步完善中國稀土出口政策以提高中國稀土產(chǎn)品國際市場地位的政策建議。

　　關鍵詞：國際貿(mào)易論文發(fā)表,稀土產(chǎn)品,國際貿(mào)易,政策效應,市場勢力,BP神經(jīng)網(wǎng)絡

　　稀土是不可再生的戰(zhàn)略資源和工業(yè)的維生素。中國是世界上稀土資源儲量最大的國家，有關數(shù)據(jù)資料顯示，中國稀土資源儲量占世界稀土資源儲量的 36.36%。同時，中國也是稀土資源的第一大生產(chǎn)國，2010年中國稀土產(chǎn)量占世界稀土產(chǎn)量的比例高達97.74%。因此，稀土之于中國，猶如石油之于中東，鐵礦石之于澳大利亞。然而，中東和澳大利亞憑借得天獨厚的資源稟賦，緊握著石油和鐵礦石定價權并享受著由此帶來的暴利，中國稀土卻沒能獲得與其“壟斷”地位所匹配的價格話語權和超額利潤。

　　20多年來，中國稀土的開采和出口歷經(jīng)了從無序競爭到規(guī)范有序競爭再到嚴格限制的三個不同階段，中國稀土產(chǎn)業(yè)政策也作了相應的調(diào)整。尤其是隨著無序競爭造成的資源外流和浪費以及環(huán)境污染問題的日益凸顯，2004年以來，中國政府逐步采取了一系列限制稀土出口的政策。在中國政府稀土出口政策演進的背景下，中國稀土產(chǎn)品在國際稀土市場上的表現(xiàn)如何?通過出口配額等限制稀土出口量的政策對于逐步掌握稀土價格話語權是否行之有效?本文試圖通過實證分析來尋找這些問題的答案。

　　一、中國稀土產(chǎn)品出口政策的演進和階段特征

　　隨著世界經(jīng)濟發(fā)展對稀土產(chǎn)品需求的變化以及中國國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展方式的轉變，中國政府逐步加大了資源和環(huán)境保護的力度。1985年以來，中國政府多次調(diào)整稀土產(chǎn)品的出口政策，由最初的鼓勵出口，到限制出口，再到出口配額管理等一系列限制出口政策�；仡�20多年來中國政府稀土產(chǎn)品出口政策的演進，大體上可以分為三個階段：即政策寬松期、政策緊縮期和政策穩(wěn)定期。

　　政策寬松期。1985年，中國開始實行稀土產(chǎn)品出口退稅政策，鼓勵國內(nèi)稀土產(chǎn)品出口。直至2003年，稀土產(chǎn)品的出口退稅率高達10%以上。因而，在這一時期中國政府鼓勵稀土出口，政策環(huán)境相對寬松，即稱之為政策寬松期[1-3]。

　　政策緊縮期。2004-2007年，中國不僅逐步調(diào)低直至取消了稀土產(chǎn)品的出口退稅政策，而且開始對多種稀土產(chǎn)品征收出口關稅，關稅稅率呈現(xiàn)出上揚的趨勢。同時，中國將數(shù)十種稀土產(chǎn)品列入加工貿(mào)易禁止類商品目錄。因而，此階段中國政府陸續(xù)頒布多種出口限制政策，對稀土出口的管控力度顯著增強，即稱之為政策緊縮期[4-8]。

　　政策穩(wěn)定期。2008年以來，中國通過征收出口關稅、限制出口配額和實行出口企業(yè)資格審查來限制稀土出口的政策體系逐步形成。全國獲得稀土產(chǎn)品出口資格的企業(yè)數(shù)和出口配額，除在個別年份略有波動外，大體維持在相當?shù)乃�平。因而，這一階段中國政府對稀土的調(diào)控手段和力度均趨于穩(wěn)定，即稱之為政策穩(wěn)定期[9-15]。

　　二、中國稀土產(chǎn)品在美國和日本市場勢力的測度

　　為了揭示中國稀土產(chǎn)品不同時期的政策效應，文中選擇了美國和日本兩大主要市場，對中國稀土產(chǎn)品近10年來(2001-2010年)在美日的市場勢力分別進行了定量測度�；�于本文對中國稀土產(chǎn)品出口政策演進和階段特征的分析以及數(shù)據(jù)資料的可得性，在實證分析中對中國稀土產(chǎn)品出口政策的三階段劃分是：政策寬松期(2001年1月至2003年12月)、政策緊縮期(2004年1月至2007年12月)和政策穩(wěn)定期(2008年1月至2010年12月)。本文分別對全部時間域和各個時期中國稀土產(chǎn)品在美國和日本的市場勢力進行了測度。

　　(一)市場勢力的測度方法

　　目前測度市場勢力的主要方法有赫爾芬達爾-赫希曼指數(shù)、行業(yè)集中率、貝恩指數(shù)和勒納指數(shù)。貝恩指數(shù)測算所涉及的自變量均為企業(yè)常規(guī)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，適用于微觀層面企業(yè)市場勢力的測度。赫爾芬達爾-赫希曼指數(shù)與行業(yè)集中率均與企業(yè)在既定市場上的占有率或份額密切相關，因而與法律維度的市場勢力定義相對應，要求全盤掌握行業(yè)結構與相對規(guī)模，適用于經(jīng)營者集中反壟斷審查的經(jīng)濟分析中。本文研究的中國稀土產(chǎn)品在美日的市場勢力從屬于經(jīng)濟范疇，關注于中國在以美日為代表的國際稀土市場上的價格話語權。因此，適宜選擇勒納指數(shù)為市場勢力的測度方法。

　　在勒納指數(shù)的實際測算中，由于邊際成本的測量較為困難，因而需要利用勒納指數(shù)與需求價格彈性之間的關聯(lián)來修正勒納指數(shù)。根據(jù)利潤最大化原則，均衡條件下邊際成本應等于邊際利潤，如式(1)～(5)所示。

　　本文采用的稀土出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)的口徑是HS編碼中的2 846(稀土金屬、釔、鈧及其混合物的化合物)以及8 5051 110(稀土永磁體)，涵蓋我國目前稀土主要出口產(chǎn)品。時間域選取2001年1月至2010年12月的月度數(shù)據(jù)，共計119個樣本，其中2009年7月數(shù)據(jù)缺失，數(shù)據(jù)來源均為國內(nèi)外權威機構發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　(二)計量結果與分析

　　基于所建立多元回歸模型，分別對全周期、政策寬松期、政策緊縮期以及政策穩(wěn)定期的數(shù)據(jù)展開分析。回歸分析結果見表1。

　　上述研究表明：中國稀土產(chǎn)品在美國的市場勢力為0.428，在日本的市場勢力為0.411，總體水平大體相當。具體而言，中國稀土產(chǎn)品在美國的市場勢力高于在日本的市場勢力，但二者的差距呈縮小的趨勢。政策寬松期至政策緊縮期，由于中國稀土出口政策波動明顯，加之政策效益的顯現(xiàn)具有滯后性，中國稀土產(chǎn)品在國際市場上的市場勢力略有下降。美國從0.582降至0.326，日本從0.336降至0.119。政策緊縮期至政策穩(wěn)定期，中國對稀土出口的調(diào)控手段和力度均趨于穩(wěn)定，并且政策的效益逐漸得以彰顯，市場勢力值顯著上升，其中，美國從0.326升至0.783，日本從0.119升至0.685。 　　三、中國稀土出口產(chǎn)品不同政策階段的靈敏度分析

　　為了進一步驗證中國通過出口配額等政策限制稀土出口量，從而逐步掌握稀土價格話語權的政策效應是否顯現(xiàn)，本研究選取了出口量這一不確定因素進行了美日稀土市場單因素靈敏度分析�；�本假設是，其它因素保持不變，唯稀土出口量發(fā)生變化。本文運用BP神經(jīng)網(wǎng)絡算法，分別模擬中國稀土產(chǎn)品向美國和日本的出口量分別下降5%、10%、15%和 20%時對該國市場稀土價格影響的靈敏度。

　　(一)BP神經(jīng)網(wǎng)絡訓練

　　本文分別采用131組美國和日本稀土市場上中國稀土產(chǎn)品出口及宏觀經(jīng)濟背景狀況的相關屬性指標。我們將96組數(shù)據(jù)作為訓練數(shù)據(jù)來訓練網(wǎng)絡，將剩余35組數(shù)據(jù)作為測試數(shù)據(jù)來測試網(wǎng)絡的分類能力。

　　訓練結果顯示， BP神經(jīng)網(wǎng)絡輸出的出口價格與樣本的期望值基本上是相重合的，神經(jīng)網(wǎng)絡預測誤差基本可以抵消。因此，本文所訓練的BP神經(jīng)網(wǎng)絡能夠較準確地預測中國稀土產(chǎn)品在美國和日本市場的出口價格。

　　(二)中國稀土產(chǎn)品在美日市場靈敏度的分析結果與比較

　　本文假定其他情境因素保持不變，而中國稀土產(chǎn)品在美國市場出口量分別減少5%、10%、15%和20%，采用神經(jīng)網(wǎng)絡模擬了中國稀土產(chǎn)品出口價格的變動情況。

　　美國市場模擬結果表明：政策寬松期，中國稀土產(chǎn)品在美國市場上價格以4美元為軸線，基本在3～6美元區(qū)間浮動。政策緊縮前期，由于政策效果的滯后性，出口價格仍然以4美元為軸線，但波動明顯較前一時期平緩。政策緊縮后期，政策效應開始顯現(xiàn)，出口價格提升至以8美元為軸線，在6～12美元間浮動。政策穩(wěn)定期，價格基本以10美元為軸線波動，僅在后期有明顯波動。

　　日本市場模擬結果顯示：政策寬松期，中國稀土產(chǎn)品在日本市場上價格以6美元為軸線，大體在5～7美元區(qū)間浮動。政策緊縮前期，同樣由于政策效應的滯后性，出口價格仍然以6美元為軸線，但波動明顯較前一時期平緩。政策緊縮后期，政策效應開始顯現(xiàn)，出口價格一路攀升，峰值達12美元。政策穩(wěn)定期，出口價格在10～20美元間波動，2010年出口價格明顯上揚。

　　進一步對中國稀土產(chǎn)品在美國和日本市場出口量分別減少5%、10%、15%與20%時中國稀土產(chǎn)品價格變動趨勢進行了比較。結果表明，二者之間的價差并不明顯，但大體呈現(xiàn)出逐級遞減的趨勢。這一趨勢，在政策寬松期與政策緊縮期表現(xiàn)得尤為明顯。也就是說，當中國稀土產(chǎn)品出口量下降幅度越大時，美國與日本市場之間的中國稀土產(chǎn)品的價格差異就越小。

　　同時，也對美國和日本在政策寬松期、政策緊縮期與政策穩(wěn)定期上述四種出口量減少情境中的價差進行了比較。結果發(fā)現(xiàn)：政策寬松期直至政策緊縮期，出口價差基本以2美元為軸心波動。隨著中國稀土產(chǎn)品出口政策的逐步收緊以及政策效應的逐步顯現(xiàn)，在政策穩(wěn)定期，中國稀土產(chǎn)品在美國和日本之間的價差逐步消除，以0美元為軸心上下浮動。

　　上述分析結果也與本文市場勢力的測度結果相呼應。本文市場勢力的測度結果顯示，中國稀土產(chǎn)品在美國與日本的市場勢力差距呈現(xiàn)出先大后小的趨勢，即政策寬松期和政策緊縮期中國稀土產(chǎn)品在美國的市場勢力顯著高于在日本的市場勢力;政策穩(wěn)定期，二者間的差距逐步減小，直至大體相當。

　　基于以上分析，可以得出這樣的結論：最初，中國稀土產(chǎn)品在美國市場相對于日本市場具有更大的競爭優(yōu)勢。但隨著中國稀土產(chǎn)品出口量的下降和限制稀土出口政策效應的顯現(xiàn)，這種差異逐步減小直至基本消失。也就是說，在中國嚴格實施稀土出口配額的政策環(huán)境下，中國進一步減少對美國和日本市場稀土產(chǎn)品的出口之后，中國稀土產(chǎn)品在美國和日本市場的競爭優(yōu)勢趨于一致。

　　對比在中國稀土出口總量減少5%、10%、15%與20%的情境下，美國和日本市場的稀土產(chǎn)品價格相對于實際出口總量價格的變動幅度即敏感度，結果發(fā)現(xiàn)：就美國和日本對中國稀土產(chǎn)品出口量變化的敏感度而言，美國市場的敏感度顯著高于日本市場。從政策不同時期的對比來看，中國稀土產(chǎn)品從政策寬松期到政策緊縮期再到政策穩(wěn)定期，出口價格對于出口量變化的敏感度大體上呈現(xiàn)出上升的態(tài)勢。

　　四、結論與建議

　　(一)研究結論

　　第一，中國稀土出口產(chǎn)品市場勢力和靈敏度水平顯著上升，顯現(xiàn)了中國政府稀土出口政策的正效應。

　　本文對中國稀土出口產(chǎn)品在美日兩國市場勢力進行了定量測度，結果顯示：伴隨著中國政府對稀土調(diào)控手段和力度的加大，加之前期相關政策效應的逐步顯現(xiàn)，中國稀土產(chǎn)品在美國和日本的市場勢力顯著提升。在美國的市場勢力從0.326上升至0. 783，提高了140.18%;在日本的市場勢力從0.119上升至0. 685，提高了244.22%。

　　本文對不同政策時期中國稀土產(chǎn)品出口量對出口價格的靈敏度水平的比較分析，結果發(fā)現(xiàn)：中國稀土產(chǎn)品從政策寬松期到政策緊縮期再到政策穩(wěn)定期，出口價格對于出口量變化的敏感度大體呈現(xiàn)出上升的態(tài)勢。即當中國稀土產(chǎn)品出口量下降了既定幅度時，在國際市場上的價格上升幅度在時間序列上呈現(xiàn)出上升的趨勢。

　　這充分表明：中國稀土產(chǎn)品出口政策的實施對于中國稀土產(chǎn)品國際市場勢力的提升即價格話語權的提升具有顯著的積極效應。

　　第二，市場勢力和靈敏度在不同政策時期和不同國家之間存在差異和變化趨勢，驗證了中國政府限制稀土產(chǎn)品出口政策的有效性。

　　從不同的政策時期和國別的比較來分析，中國稀土產(chǎn)品在美國和日本的市場勢力的差距逐漸縮小。政策寬松期，中國稀土產(chǎn)品在美國的市場勢力(0.582)為日本(0.336)的1.73倍。進入政策緊縮期，受政策波動及政策效益顯現(xiàn)的滯后性影響，中國稀土產(chǎn)品的國際市場勢力顯著回落，在美國和日本的市場勢力均出現(xiàn)40%左右的降幅，此時中國稀土產(chǎn)品在美國的市場勢力(0.326)為日本(0.119)的1.64倍。2008年以后，伴隨著中國稀土出口限制政策效益的逐步顯現(xiàn)，中國稀土產(chǎn)品在美國和日本的市場勢力成倍提升， 且日本市場勢力提升幅度顯著高于美國，這是美國的市場勢力(0.783)僅為日本(0.685)的1.14倍。這表明，隨著中國稀土管制政策的實施和稀土產(chǎn)品出口量的不斷減少，中國稀土產(chǎn)品的市場勢力在表現(xiàn)較低國家(日本)的提升幅度遠高于在表現(xiàn)較高的國家(美國)，這有利于提升中國稀土產(chǎn)品的整體國際競爭力。 　　中國稀土產(chǎn)品在美日兩國市場上價格靈敏度的差異分析顯示：中國稀土產(chǎn)品出口量降幅越大，其在美國和日本市場的價差越小。中國稀土產(chǎn)品在美國市場的競爭優(yōu)勢高于日本市場的這種國別差異，隨著中國稀土產(chǎn)品出口量的下降逐步減小直至基本消失。這從另一個角度印證了中國政府稀土產(chǎn)品出口管制政策對平衡國別差異和提升中國稀土產(chǎn)品整體國際競爭力和話語權的有效性。

　　(二)政策建議

　　基于上述研究結論，為進一步增強中國稀土產(chǎn)品的國際競爭力，實現(xiàn)中國稀土產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，建議中國政府采取下列措施：

　　1.進一步加大對稀土產(chǎn)品出口貿(mào)易的監(jiān)管。

　　中國已經(jīng)實施的稀土出口關稅和稀土出口配額等稀土國際貿(mào)易管理措施，成效已初步顯現(xiàn)，表現(xiàn)為國際市場勢力的提升和出口價格對出口量變化敏感度的提高。為了進一步提高中國稀土產(chǎn)品的國際競爭力，建議我國在WTO規(guī)則框架下進一步加大對稀土國際貿(mào)易的監(jiān)管力度。具體而言，一是繼續(xù)對稀土出口產(chǎn)品征收關稅并逐步提高關稅稅率。二是實施更加嚴格的稀土出口配額管理制度并逐步降低出口配額。三是嚴厲打擊稀土走私。采取這樣的國家宏觀調(diào)控政策導向，既有利于中國稀土資源的保護，以實現(xiàn)在保護資源的前提下適度開采利用，又有利于減少國際市場上稀土產(chǎn)品的供給，以抬高稀土產(chǎn)品的國際市場價格，提高我國稀土出口產(chǎn)品的附加值和出口企業(yè)的經(jīng)濟效益。

　　2.對稀土開采企業(yè)開征高額環(huán)境稅。

　　從長遠來看，為了避免與美國、日本等稀土產(chǎn)品進口大國的貿(mào)易摩擦，中國政府應當從稀土生產(chǎn)的源頭抓起，對開采稀土的企業(yè)開征高額的環(huán)境稅。從而，提高稀土開采的準入門檻。這樣，既有利于遏制由于利益驅(qū)動導致的各地稀土亂采濫挖現(xiàn)象進而保護資源和環(huán)境，又有利于提高稀土產(chǎn)品的價格，降低國內(nèi)和國際市場的價差，以消除歐美日在世界貿(mào)易組織(WTO)訴訟中國稀土貿(mào)易的口實。

　　3.加強對中國稀土產(chǎn)業(yè)的行業(yè)整合。

　　研究表明，隨著我國對稀土生產(chǎn)和貿(mào)易政策調(diào)控力度的加大，中國稀土在美國和日本的市場勢力有顯著的增強趨勢。中國稀土出口價格對于出口量變化的敏感度總體上呈現(xiàn)出上升的態(tài)勢。因此，建議我國進一步加大對稀土產(chǎn)業(yè)的行業(yè)整合力度，加快對中小稀土企業(yè)的兼并重組步伐，盡快形成中國稀土的航空母艦。只有中國稀土產(chǎn)業(yè)集中度的提高和稀土航母企業(yè)得到了充分發(fā)育，中國才有望獲得稀土產(chǎn)品的國際定價權和國際話語權。

　　[參考文獻]

　　[1] 李紹飛.中國稀土政策歷史沿革[J].

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