石油是當(dāng)今世界最主要、最重要的能源資源，以石油為代表的能源問題已成為國際社會(huì)耳熟能詳?shù)臒衢T話題[1]。全球油氣的資源分布、生產(chǎn)與消費(fèi)在地理上的不平衡性所造成的油氣經(jīng)濟(jì)要素的分離，加劇了國家之間的競(jìng)爭(zhēng)，成為影響國際能源政治格局演變的重要因素。作為重要的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，石油冶煉行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中具有極其重要的戰(zhàn)略地位，世界煉油能力的變化與分布特征也引起了學(xué)者們的廣泛關(guān)注。隨著世界石油冶煉能力的提高，冶煉工業(yè)已經(jīng)從服務(wù)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)向服務(wù)于全球市場(chǎng)變化[2]。

　　摘要：本文基于全球、區(qū)域和國家三個(gè)不同尺度，對(duì)1965年～2011年世界煉油能力進(jìn)行分析，得出結(jié)論：（1）整體而言，世界煉油能力呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，且年際變化幅度在-3.14%～9.56%之間，1987年以來煉油能力的增長(zhǎng)速度穩(wěn)定，變化幅度在3%以內(nèi)；（2）不同區(qū)域的煉油能力差異顯著，其中亞太地區(qū)最高，北美和歐洲次之，非洲、中南美洲和中東地區(qū)煉油能力較低。各區(qū)域煉油能力變化的趨勢(shì)和占世界煉油能力的比重呈現(xiàn)出不一樣的變化特征；（3）從國家尺度來看，世界煉油能力的空間分布極不均衡，煉油能力超過百萬桶/日的國家主要分布在北美、歐洲、中東和亞太地區(qū)。70年代以來世界煉油的重心呈現(xiàn)出不斷東移的趨勢(shì)，中東和亞太地區(qū)是世界煉油能力新的增長(zhǎng)極。

　　關(guān)鍵詞：世界能源,煉油能力,分布特征,格局演化

　　過去的10多年，全球煉廠數(shù)量持續(xù)減少，小型、低效的煉廠不斷被關(guān)閉[3]，石油冶煉向著產(chǎn)業(yè)集中度高、煉化一體的方向發(fā)展。國際能源機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年世界煉油能力將增長(zhǎng)40%以上，發(fā)達(dá)國家缺乏煉油擴(kuò)增動(dòng)力，OPEC國家以及中國、印度為中心的亞太地區(qū)國家是發(fā)展中國家煉油能力增長(zhǎng)最興旺的地區(qū)，也是世界煉油能力增長(zhǎng)最興旺的地區(qū)[4]。世界煉油工業(yè)呈現(xiàn)出油品生產(chǎn)和消費(fèi)重心東移的趨勢(shì)，世界乙烯生產(chǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)亞太、北美、中東和西歐四分天下的局面[5]。盡管從世界范圍內(nèi)來看煉油能力不斷提高，但是總需求特別是美國煉油產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)[6]。在世界煉油格局演變的大背景下，有學(xué)者對(duì)我國煉油工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)進(jìn)行了分析[7]，針對(duì)我國原油供應(yīng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合我國煉油產(chǎn)業(yè)和成品油市場(chǎng)的政策，提出我國煉油產(chǎn)業(yè)的布局重點(diǎn)[8]。中國作為世界煉油和石化產(chǎn)業(yè)正在興起的東方新中心，煉油能力的擴(kuò)大將重新構(gòu)建全球石油貿(mào)易格局[9]。從已有研究來看，對(duì)世界煉油能力缺乏長(zhǎng)時(shí)間序列的研究，缺乏地理學(xué)視角的全球?qū)用妗⒋髤^(qū)層面和國家層面等不同區(qū)域尺度的綜合比較與分析，尚未構(gòu)建出具有整體性和空間性的分布與演化格局。

　　1數(shù)據(jù)來源

　　在行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)公認(rèn)的權(quán)威數(shù)據(jù)主要有：《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》（BPStatisticalReviewofWorldEnergy）、《石油天然氣雜志》（Oil&GasJournal）、《世界石油》（WorldOil）以及國際能源署（InternationalEnergyAgency）、美國能源部的能源信息署（EnergyInformationAdministration）等。但是受多種因素影響，各種數(shù)據(jù)之間的統(tǒng)計(jì)口徑并非完全一致，甚至部分統(tǒng)計(jì)指標(biāo)存在較大分歧。劍橋能源研究會(huì)主席，世界能源專家丹尼爾·耶金認(rèn)為《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》以及支持它的基本數(shù)據(jù)庫是了解世界能源的根本性資源之一，是世界各地決策者和分析家的必備材料[10]。為此本文數(shù)據(jù)主要來源于《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》（2005-2012）、BP官方網(wǎng)站（www.bp.com）。

　　2世界煉油能力的演變特征及階段變化

　　整體而言世界日煉油能力呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)（圖1），1965年世界日煉油能力僅3451萬桶，2011年達(dá)到9300萬桶，年均增長(zhǎng)率為2.17%。從增長(zhǎng)趨勢(shì)來看，世界煉油能力大致經(jīng)歷了兩個(gè)階段，第一階段是1965年～1980年，世界煉油能力上升趨勢(shì)明顯，年均增長(zhǎng)率達(dá)到5.71%。第二階段1980年～2011年，80年代初期世界煉油能力出現(xiàn)明顯下滑，在1981年～1986年煉油能力逐年降低，日煉油能力從7936.3萬桶的水平降到7271.0萬桶。自1987年之后世界日煉油能力緩慢增加，年平均增長(zhǎng)率僅0.56%，并在1999年突破了8000萬桶，2009年突破了9000萬桶。

　　年際變化率清晰地反映了世界煉油能力的波動(dòng)情況，世界煉油能力的變化幅度在-3.14%～9.56%之間波動(dòng)，從波動(dòng)幅度來看，1965～1974年波動(dòng)幅度較大，年際增長(zhǎng)率均超過了5%，從1980年～1986年年際增長(zhǎng)率為負(fù)值，世界日煉油能力逐年下降。1987年之后世界日煉油能力增速較為穩(wěn)定，年際變化率均在3%以內(nèi)的幅度變化。

　　3不同區(qū)域的煉油能力及變化趨勢(shì)

　　為便于從宏觀上把握煉油能力的分布格局，根據(jù)《BP能源統(tǒng)計(jì)年鑒》公布的統(tǒng)計(jì)口徑，將世界分為北美、中南美洲、歐洲及中亞、中東、非洲、亞太六大區(qū)域。從各區(qū)域煉油能力現(xiàn)狀來看（圖2），2011年亞太地區(qū)、歐洲及中亞和北美地區(qū)日煉油能力較高，均超過2萬桶，其中亞太地區(qū)最高，達(dá)到2913.5萬桶，占世界煉油能力的31.33%；其次為歐洲及中亞，煉油能力達(dá)到2457.0萬桶，占世界比重為26.41%；北美地區(qū)的日煉油能力為2138.2萬桶，占世界比重22.99%。非洲、南美洲、中東地區(qū)煉油水平較低，其中非洲煉油能力331.7萬桶、中南美洲659萬桶、中東801.1萬桶，分別僅占世界煉油能力的3.57%、7.09%和8.61%。

　　從各區(qū)域的煉油能力的變化趨勢(shì)來看（圖3），各區(qū)域呈現(xiàn)出明顯不同的特征。整體來看1965年～2005年間歐洲及中亞的煉油能力一直位居世界首位，2006年之后亞太地區(qū)的煉油能力超過歐洲及中亞。歐洲及中亞的煉油能力在1965年～1978年之間呈直線上升，從1319.4萬桶的能力增加到3220.8萬桶，年增長(zhǎng)率達(dá)到7.11%，并在1975年～1982年間維持在3000萬桶之上的水平。1982年之后歐洲的煉油能力出現(xiàn)了穩(wěn)步下降，并在2002年之后降到了2500萬桶以下的水平。北美的煉油能力相對(duì)比較平穩(wěn)，在1965年～1977年期間從1189.6萬桶增加到了2000萬桶，1980年達(dá)到歷史最高水平2198.2萬桶，隨后出現(xiàn)下滑，1988年降低到1863.3萬桶的低谷。1989年之后北美的煉油能力一直穩(wěn)定在1900萬桶的水平上下，略有浮動(dòng)。2001年之后再次突破2000萬桶。亞太地區(qū)的煉油能力一直保持著旺盛的增長(zhǎng)，1965年僅有360萬桶，1974年突破了1000萬桶，1999年突破了2000萬桶，并保持著持續(xù)上升的趨勢(shì)，年增長(zhǎng)率高達(dá)4.65%。中南美洲的煉油能力在70年代末80年代初達(dá)到了700萬桶的水平之后一直保持在600萬桶左右。中東和非洲的煉油能力一直保持著非常平穩(wěn)的增長(zhǎng)。從各區(qū)域所占比重來看（圖4），歐洲及中亞、北美地區(qū)和亞太地區(qū)一直是世界煉油能力水平較高的區(qū)域，但歐洲及中亞和北美地區(qū)占世界比重逐漸縮小，而亞太地區(qū)占世界比重不斷提高。中南美洲、非洲和中東地區(qū)煉油能力相對(duì)較弱，占世界比重一直低于10%。

　　歐洲在2006年之前在世界煉油中的比重一直位于首位，但是呈現(xiàn)出逐漸降低的趨勢(shì)。在1966年～1983年間占世界比重超過40%。2000年以后降到了30%以下并呈現(xiàn)持續(xù)下跌的趨勢(shì)。北美煉油能力在1965年占世界比重達(dá)34.47%，之后一直持續(xù)下降，1969年降到了30%以下。1975年～1980年之間出現(xiàn)了小幅度的上升，但是之后一直處于下降的態(tài)勢(shì)。亞太地區(qū)煉油能力呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，在1965年僅占世界的10.43%，1993年超過了20%，1997年達(dá)到24.50%，超過了美國，2007年達(dá)到28.95%，超過了歐洲及中亞，而2009年之后占世界的比重超過了30%，占據(jù)世界首位并呈現(xiàn)繼續(xù)提高的趨勢(shì)。中南美洲在1965年占世界比重超過10%，隨后出現(xiàn)了小幅下降降低到9.36%，而后在1972年和1973年再次升高到10%。從1974年開始呈現(xiàn)穩(wěn)步下降的趨勢(shì)，1994年之后降到了8%以下。中東1965年占世界比重為4.93%，在1965年～1981呈現(xiàn)穩(wěn)定的狀態(tài)，略有下降。1982年之后占世界比重明顯提升，2001年之后超過了8%。非洲煉油能力一直很低，保持著平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，占世界比重一直較低，1982年之后比重有所提升，首次超過3%。

　　從年際變化率來看（圖5），隨著時(shí)間的推移年際變化的波動(dòng)幅度呈現(xiàn)出減弱的趨勢(shì)。非洲、中東、亞太地區(qū)的變化相對(duì)而言更為明顯，北美地區(qū)、歐洲及歐亞大陸、中南美洲的年際變化相對(duì)平穩(wěn)。盡管非洲和中東地區(qū)煉油能力占世界比重較小，但其發(fā)展速度較快，非洲的變化情況非常明顯，1970年年際增長(zhǎng)率超過25%，1972年、1973年1978年、1981年的年均變化均超過15%。中東地區(qū)年際變化波動(dòng)也較為明顯，尤其是1968年、1970年、1981年、1984年、1985年和1986年、1991年和1992年波動(dòng)幅度均超過了10%。1995年之后波動(dòng)幅度趨于減小。亞太地區(qū)年際增長(zhǎng)率在60、70年代較高，在1983年出現(xiàn)了一次負(fù)增長(zhǎng)，其余時(shí)間點(diǎn)都呈現(xiàn)出正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。中南美洲在70年代初和80年代中期的變化明顯，其中70年代初表現(xiàn)為正增長(zhǎng)，而80年代中期表現(xiàn)為負(fù)增長(zhǎng)。北美的年際變化率相對(duì)較小浮動(dòng)范圍在5%以內(nèi)。歐洲及歐亞大陸的變化在60年代和70年代比較明顯，年際變化率曾一度達(dá)到13.78%，而在90年代和2000年之后年際變化率較低，1996年以來波動(dòng)幅度不超過1%。

　　4國家尺度的石油冶煉能力及其格局演變

　　從國家尺度來看，世界煉油能力的空間分布非常不均衡（圖6）。整體來看，世界煉油能力高的國家集中分布在北美、歐洲、中東和亞太地區(qū)。2011年日煉油能力超過100萬桶的國家共24個(gè)，主要集中在西方發(fā)達(dá)國家和中國、印度、巴西等發(fā)展中大國。美國和中國的煉油成力超過1000萬桶，美國日煉油能力1773萬桶，占世界煉油能力的19.10%，中國的日煉油能力1030.2萬桶，占世界煉油能力的11.10%，分別位居世界第一位和第二位。俄羅斯的煉油能力566.3萬桶排在第三位。日煉油能力在200萬桶—500萬桶之間的國家有日本（427.4萬桶）、印度（380.4萬桶）、韓國（278.3萬桶）、意大利（233.1萬桶）、巴西（211.6萬桶）、沙特阿拉伯（211.0萬桶）、德國（207.7萬桶）和加拿大（204.6萬桶），煉油能力超過200萬桶的國家累計(jì)占世界比重64.37%。煉油能力超過100萬桶的國家和地區(qū)有英國（175.7萬桶）、法國（161.0萬桶）、墨西哥（160.6萬桶）、西班牙（146.7萬桶）、新加坡（139.5萬桶）、委內(nèi)瑞拉（130.3萬桶）、泰國（129.8萬桶）、印度尼西亞（114.1萬桶）、中國臺(tái)灣（119.7萬桶），煉油能力超過100萬桶的國家和地區(qū)占世界比重高達(dá)79.47%，這些國家和地區(qū)在相當(dāng)程度上主導(dǎo)著世界煉油格局的演化。

　　從集中度系數(shù)1來看（圖7），CR4在0.39-0.45，CR8在0.50-0.60之間波動(dòng)，根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩的分類為寡占型，即煉油能力最高的4個(gè)國家或者8個(gè)國家居于寡頭壟斷的市場(chǎng)地位，影響著世界煉油格局的演變。

　　從集中度系數(shù)的變化趨勢(shì)來看，CR4和CR8的演變趨勢(shì)較為一致，世界煉油能力的結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，在1965年～1977年之間，世界煉油能力的集中系數(shù)逐漸變小，1978年集中度系數(shù)出現(xiàn)明顯的提高，CR4和CR8分別從0.40和0.53提高到0.44和0.59。而后集中度系數(shù)呈現(xiàn)緩慢的下降并保持穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。

　　從各國煉油能力的變化來看，世界日煉油能力超過100萬桶的煉油大國和地區(qū)的數(shù)量不斷的增加。1970年日煉油能力超過100萬桶的國家共9個(gè)，1980年增加到16個(gè)，1990年增加到17個(gè)，2000年增加到20個(gè)，2010年增加到22個(gè)。詳見表1。

　　1970年世界煉油能力超過100萬桶的國家主要集中在美國、日本、意大利等發(fā)達(dá)國家，80年代之后，中國、巴西、泰國、印度等發(fā)展中大國伴隨著快速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程，煉油能力得到明顯的提升，陸續(xù)躋身百萬桶行列，沙特阿拉伯、伊朗等石油生產(chǎn)大國也逐步從原油出口向成品油出口的方向發(fā)展，紛紛加入了世界煉油大國的行列。

　　從空間格局的演變來看，70年代世界煉油能力較高的國家主要集中在北美和歐洲，中南美洲、中東和亞太地區(qū)煉油能力相對(duì)較小。80年代北美和歐洲的煉油能力進(jìn)一步增強(qiáng)，同時(shí)中東和亞太地區(qū)的煉油能力有明顯的提升，尤其是伊朗、俄羅斯、中國和日本有明顯的量級(jí)提升。90年代以北美、歐洲、中東和亞太地區(qū)為主要支撐的世界煉油格局基本形成，并保持著相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。2000年和2010年中東地區(qū)和亞太地區(qū)的煉油能力進(jìn)一步強(qiáng)化，最為突出的是中東的沙特和伊朗，亞太地區(qū)的中國、印度、泰國、韓國、日本、印度尼西亞和新加坡等。從歷年的演變態(tài)勢(shì)來看（圖8），世界煉油的重心呈現(xiàn)出不斷東移的趨勢(shì)，亞太地區(qū)在世界煉油格局中扮演越來越重要的角色。5討論與結(jié)論

　　石油冶煉行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中具有極其重要的戰(zhàn)略地位，本文通過對(duì)世界、各大區(qū)和世界主要國家的石油冶煉能力進(jìn)行了系統(tǒng)的分析，得出結(jié)論如下：

　�。�1）整體而言世界日煉油能力呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，其中1965年～1980年上升趨勢(shì)明顯，年增長(zhǎng)率超過5%。1980年以后世界煉油能力出現(xiàn)短時(shí)期下滑而后出現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從波動(dòng)幅度來看，60年代后期和70年代初波動(dòng)幅度較大，80年代后期起世界煉油能力變化幅度相對(duì)較小，趨于穩(wěn)定。

　�。�2）從世界主要大區(qū)來看，不同區(qū)域的煉油能力差距顯著。亞太地區(qū)、歐洲及歐亞大陸和北美地區(qū)的日煉油能力均超過2萬桶，非洲、中南美洲、中東地區(qū)等產(chǎn)油大區(qū)的煉油能力相對(duì)較低，占世界比重不足10%。從各區(qū)的變化趨勢(shì)來看，亞太地區(qū)上升趨勢(shì)最為明顯，歐洲大陸和北美地區(qū)煉油能力區(qū)域平穩(wěn)，但占世界比重不斷縮小。從年際變化率來看，北美地區(qū)、歐洲及歐亞大陸、中南美洲的年際變化相對(duì)平穩(wěn)，亞太地區(qū)、中東和非洲的年際波動(dòng)較為顯著。

　�。�3）國家尺度的世界煉油能力空間分布極不平衡。世界煉油能力最高的國家主要集中分布在北美、歐洲、中東和亞太地區(qū)，主要為歐美等發(fā)達(dá)國家和中國、印度、巴西等發(fā)展中大國。世界煉油能力的集中度較為穩(wěn)定，煉油能力超過100萬桶的國家在相當(dāng)程度上主導(dǎo)著世界煉油格局的演化。從歷年的變化趨勢(shì)來看，世界煉油的重心呈現(xiàn)不斷東移的態(tài)勢(shì)，亞太地區(qū)在世界煉油格局中扮演越來越重要的角色。

　　值得注意的是，世界煉油格局與世界石油資源分布格局、世界石油生產(chǎn)格局具有時(shí)空上的錯(cuò)位。相比石油分布與生產(chǎn)格局，煉油格局與石油消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局的演變更趨一致，這種時(shí)空錯(cuò)位將加劇日益復(fù)雜的世界石油體系的演變，對(duì)世界石油貿(mào)易的變化和世界石油地緣政治演變具有重要的作用。如何將世界煉油格局與世界石油生產(chǎn)與消費(fèi)格局進(jìn)行更為系統(tǒng)的分析，探討煉油格局演變的驅(qū)動(dòng)因素和內(nèi)在機(jī)制將是進(jìn)一步的研究方向。

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